Gestão
Cadastro de Clientes
Contatos, CPF/CNPJ, telefones e observações.
Estoque
Cadastro de Produtos
Catálogo, grupos, variações, códigos de barras e estoque.
Compras
Fornecedores
Indústrias, atacadistas, distribuidores e representantes.
VENDAS
Caixa / Vendas
Lançamento dinâmico, multimeios de pagamento, promissória e cupom.
Saídas
Contas a Pagar
Duplicatas de fornecedores e despesas da loja.
Entradas
Contas a Receber
Gestão e baixa de crediários e promissórias.
Resumo
Central de Relatórios
Exportação para Excel e análises consolidadas.
Compras
Entrada de nota por XML, custo, preço, estoque e sugestão de compras.
Utilitários
Etiquetas com código de barras, tamanhos personalizados e impressão.
Leitor: bipe e o item entra sozinho (bipar de novo soma a quantidade). Excluir: botão da lixeira, ou digite -N + Enter (ex.: -3), ou Ctrl+Delete para o último.
| # | Descrição do Produto | Qtd | Preço Un. | Subtotal | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum item adicionado ao pedido. | |||||
Caixa fechado
Para usar a tela de vendas, abra o caixa informando o suprimento inicial.
Novo orçamento
| # | Produto | Qtd | Preço un. | Subtotal |
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Consulta de Orçamentos (dois cliques para abrir no PDV)
| Nº | Emissão | Validade | Cliente | Vendedor | Itens | Total | Situação | Ações |
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Metas por Vendedor
O realizado é calculado automaticamente pelas vendas finalizadas do vendedor dentro do período da meta. Vendas estornadas (canceladas) não contam.
| Vendedor | Período | Tipo | Meta | Realizado | Atingido | Saldo restante | Situação | Ações |
|---|
Comparativo entre vendedores
Pedido de Garantia / Devolução
| Código | Descrição | NCM | CST | Qtd | Preço | I.P.I. % | I.C.M.S. % | Total |
|---|
Pedidos de garantia / devolução
| Nº | Emissão | Tipo | Destinatário | CFOP | Itens | Total | Situação | Ações |
|---|
Consulta de Pedidos (dois cliques para abrir)
| Nº | Emissão | Cliente | Vendedor | Itens | Total | Situação | Ações |
|---|
Emissão de Nota Fiscal
| Nº pedido | Origem | Emissão | CFOP | Código | Cliente / Fornecedor | Cidade | UF | Valor pedido | Seguro | Despesas | Frete | IPI | Valor nota | NF |
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| Código | Quantidade | Un. | Descrição produto | NCM/SH | CST | Preço bruto | Desconto | Preço líquido | Total produto | ICMS | IPI |
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| Pedido | Destinatário | Nota fiscal |
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A nota é numerada pela série de Documentos Fiscais, gera o DANFE para impressão e o XML da NF-e para conferência. A transmissão à SEFAZ depende de certificado digital A1 e de um emissor homologado, que não fazem parte desta versão.
NFC-e emitidas no PDV
| NFC-e / série | Emissão | Venda | CPF / CNPJ | Valor | Situação |
|---|
Use quando um número foi pulado ou uma nota rejeitada não será mais enviada (até o dia 10 do mês seguinte).
| Data | Modelo | Série | Números | Justificativa | Protocolo | Usuário |
|---|
| NF / série | Emissão | Tipo | CFOP | Destinatário | Pedido(s) | ICMS | IPI | Total | Situação | Ações |
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Cadastro de Clientes
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone | Endereço | Limite total | Limite utilizado | Disponível | Status | Ações |
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Cadastro de Fornecedores
| Razão Social | CNPJ | Telefone | Cidade/UF | Status | Ações |
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Classificação Fiscal (NCM)
| ID | NCM | Descrição | Situação tributária | CST IPI entrada · alíq. | CST IPI saída · alíq. | Produtos | Status | Ações |
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Cadastro de Produtos
| Código | Descrição | Grupo | Variações | Cód. Barras | Preço Custo | Margem | Preço Venda | Estoque | Status | Ações |
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Grupos, Unidades e Variações
Estrutura usada no cadastro de produtos. Tudo aqui é configurável: crie os grupos, unidades e tipos de variação (tamanho, numeração, cor, volume, sabor...) que o seu comércio usa.
Depois de criar o tipo, cadastre os valores dele abaixo. No produto, você marca quais tipos e valores ele usa.
Formas de Pagamento
As formas ativas aparecem na tela de vendas e na baixa de duplicatas. As formas padrão do sistema podem ser renomeadas ou inativadas, mas não excluídas.
| Descrição | Tipo / comportamento | No caixa | Status | Ações |
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Prazos de Pagamento
| Descrição | Parcelas | Intervalo (Dias) | Faixa de valor | Juros | Desconto | Status | Ações |
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CFOP / Natureza de Operação
| ID | C.F.O.P. | Natureza da operação | Nota fiscal | Operação | Tributação | Situação | Ações |
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Vendedores e Comissões
Os vendedores são os usuários do sistema. Defina o percentual de comissão de cada um e a base de cálculo. Em branco, vale o percentual padrão de Administrador > Parâmetros do Sistema. O percentual é gravado em cada venda no momento da finalização, então mudar o percentual não altera vendas já feitas.
Somente consulta: seu usuário não tem a permissão Definir comissão dos vendedores.
| Vendedor | Tipo | Comissão % | Base de cálculo | Vendas | Total vendido | Comissão estimada | Status | Ações |
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Faixa de Venda – Comissão
Tabela de comissão por faixa de venda. O percentual muda conforme o valor vendido e o tipo do vendedor (Todos, Televendas ou Representante).
Somente consulta: seu usuário não tem a permissão Definir comissão dos vendedores.
| Código | Descrição | Venda de | Venda até | Comissão % | Tipo vendedor | Data cadastro | Data atualização | Situação | Ações |
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"Venda até" em branco ou zero = sem limite (da faixa em diante). As faixas ativas do mesmo tipo de vendedor não podem se sobrepor. Uma faixa do tipo do vendedor tem prioridade sobre a faixa "Todos".
Marcas, Fabricantes e Subgrupos
Listas usadas no cadastro de produtos (Produtos › Marca, Fabricante e Subgrupo). As marcas já usadas nos produtos aparecem automaticamente.
Transportadoras
Empresas que fazem o transporte. Ligue a transportadora a um tipo de frete (Tipos de Fretes) para que ela vá para a NF-e.
| Código | Razão social | CNPJ / CPF | IE | Cidade / UF | Placa | Telefone | Status |
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Alíquotas de ICMS por estado
Alíquota interna e FCP de cada UF (usadas na NF-e/NFC-e quando o produto ou a regra não informam outra). A interestadual segue a regra de 4% (importados), 7% ou 12%. Valores de referência: confira com o contador.
| UF | Alíquota interna % | FCP % | Interestadual (da empresa) % | Importados % | Observação |
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Tabela de Alíquotas IS / IBS / CBS
Alíquotas da reforma tributária (LC 214/2025) por ano. O CST e o cClassTrib de cada produto ficam na aba Fiscal do produto.
| Ano | CBS % | IBS estadual % | IBS municipal % | Imposto Seletivo % | Observação |
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Baixe o CSV do seu estado no site do IBPT (De Olho no Imposto) e importe aqui. Por padrão só as NCM usadas nos produtos são gravadas.
Tabela de Código Fiscal Expandido (CST IBS/CBS × cClassTrib)
Tabela oficial de classificação tributária do IBS e da CBS.
| CST | Descrição do CST | cClassTrib | Classificação | Red. IBS | Red. CBS | NF-e | NFC-e | Produtos |
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Regras de Natureza de Operações por S.T.
Exceções por NCM, UF de destino e tipo de destinatário: CFOP, CST/CSOSN, alíquota, redução, MVA e alíquota da substituição tributária, FCP e benefício fiscal. Vale a regra mais específica (NCM mais longa, depois UF).
| Descrição | NCM | UF destino | Destinatário | Modelo | CFOP dentro / fora | CST / CSOSN | ICMS % | MVA % | ICMS ST % | FCP % |
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Fretes
Tipos de frete usados nas vendas e na nota fiscal (modalidade do frete, tipo de transporte e valores). O frete escolhido no orçamento é levado ao PDV e somado ao total.
| Código | Descrição | Frete por conta | Tipo transporte | Valor fixo | Valor mín. pedido | Padrão | Atualização | Situação | Ações |
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Entrada de Nota Fiscal por XML
Importe o XML da NF-e do fornecedor. O sistema identifica fornecedor, série, produtos, unidades, custo e pagamento automaticamente.
Entradas em andamento (dois cliques para abrir)
Consulta de Entradas
| Nº | Data | Fornecedor | NF / Série | Chave | Itens | Total | Usuário | Status | Ações |
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Sugestão de Compras
Quantidade sugerida = maior valor entre o estoque mínimo e a média diária de vendas × (prazo de reposição + cobertura), limitado ao estoque máximo, menos o estoque atual. A quantidade pode ser ajustada antes de gerar o pedido.
| Produto | Grupo | Qtd vendida | Média | Estoque | Mínimo | Máximo | Sugerida | Último custo | Fornecedor |
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Movimentação de Estoque
| Data / hora | Produto | Tipo | Quantidade | Saldo | Documento / motivo | Usuário |
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Notas destinadas à empresa (SEFAZ)
NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa. Faça a manifestação (ciência, confirmação, desconhecimento ou operação não realizada) e dê entrada no estoque direto do XML. Último NSU:
| Emissão | Emitente | Chave | Valor | Situação | Manifestação | Entrada |
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Documentos Fiscais
Modelos, séries, sub-séries e numeração. Séries de notas recebidas (entrada) são cadastradas automaticamente pelo XML quando você confirmar.
| ID | Modelo | Descrição | Série | Sub-série | Numeração | Uso | Ambiente | Status | Ações |
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Contas a Receber - Filtros de Pesquisa
| Doc | Cliente | Emissão | Vencimento | Forma de Pagamento | Valor Duplicata | Valor Pago | Status | Ações |
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Contas a Pagar - Filtros de Pesquisa
| Fornecedor | Descrição / Motivo | Emissão | Vencimento | Valor Total | Valor Pago | Status | Ações |
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Análise Gerencial de Vendas
Indicadores calculados sobre os registros efetivos do sistema. Cada venda é contada uma única vez; vendas estornadas e devoluções aparecem separadas das vendas efetivas.
Venda Sintética (por dia)
% Meta = vendido acumulado no período ÷ meta de valor do período| Ordem | Data | Total custo | Total margem | Descontos | Total pedido | Cancelados | Dev. venda | Dev. custo | Qtde pedidos | Comissão vendedor | % Meta |
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Desempenho por vendedor
| Vendedor | Vendas | Itens | Total vendido | Descontos | Ticket médio | Margem | Cancelamentos | Meta do período | % Meta | Comissão % aplicada | Comissão estimada |
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Produtos mais vendidos
| # | Código | Produto | Grupo | Qtd vendida | Valor vendido | Custo | Margem | Part. % |
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Relatório Gerencial
Considera apenas vendas não estornadas no período; o valor vendido já desconta os descontos dados na venda. Os totais de estoque consideram os produtos ativos do grupo filtrado (estoque negativo conta como zero).
| Data / Hora | Nº Venda | Forma de recebimento | Movimentação | Valor | Cliente | Usuário | Origem / Caixa | Observação |
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Cada venda finalizada gera automaticamente a movimentação de caixa conforme a forma de pagamento. Dinheiro, cartão e PIX são entradas; crediário é o valor vendido a prazo (fica em Contas a Receber) e não entra no "Total recebido". Quando o cliente paga a duplicata em Contas a Receber, o valor entra na forma escolhida na baixa.
| Nº Venda | Data / Hora | Cliente | Vendedor | Valor | Pagamento | Situação | Ações |
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Dê dois cliques sobre a venda para ver os produtos e, se precisar, estornar. Estornar devolve o estoque e cancela a duplicata, mantendo a venda no histórico como ESTORNADA. Excluir apaga o registro (requer permissão).
| Rank | Código | Descrição | Qtd vendida | Valor vendido | % do total | % acumulado | Classe |
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Classe A: produtos que somam até 80% do total; B: até 95%; C: o restante. Considera apenas vendas não estornadas.
| Data venda | Total custo | Total margem | Total de vendas | Pedidos |
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Lucro por dia
A receber
A pagar
Lucro = total vendido menos o custo dos produtos (margem bruta). "A receber" e "A pagar" consideram os títulos com vencimento no período.
| Nº | Terminal / Operador | Abertura | Fechamento | Suprimento inicial | Vendas | Esperado (dinheiro) | Informado | Diferença | Situação | Ações |
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Cada fechamento fica registrado com operador, terminal, horários, suprimento inicial, vendas por forma de pagamento, sangrias, suprimentos, saídas, cancelamentos, estornos, saldo esperado, saldo informado e diferença (sobra ou falta).
Sequência de Pedidos
Define o número dos próximos pedidos (vendas e duplicatas lançadas manualmente). A sequência começa em 1 e aumenta sozinha a cada pedido.
Seu usuário não tem permissão para alterar a sequência de pedidos.
Exemplo: alterando para 1000, os próximos pedidos serão 1000, 1001, 1002... Se o número escolhido já estiver em uso, o sistema pula para o próximo número livre, sem repetir pedidos.
Perfis de acesso
Modelos de permissões. Ao escolher um perfil no cadastro do usuário, telas e permissões são preenchidas automaticamente (podem ser ajustadas individualmente).
| ID | Perfil | Telas | Permissões | Usuários | Ações |
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Usuários e permissões
| ID | Usuário | Tipo | Perfil | Telas | Permissões | Status | Editar |
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Histórico de alterações
| Data / hora | Usuário | Área | Registro | Operação | Campo | Anterior | Novo |
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Parâmetros do Sistema
Regras de funcionamento do sistema. Valem para todos os usuários e todas as entradas de nota a partir do momento em que forem salvos. Cada alteração fica registrada no Log do Sistema.
Somente consulta: seu usuário não tem a permissão Alterar parâmetros do sistema.
Banco de Dados (Nuvem · Supabase)
Com a nuvem ligada, todos os computadores enxergam os mesmos dados. O sistema continua funcionando sem internet: as alterações ficam guardadas aqui e são enviadas quando a conexão voltar.
Somente o Administrador configura o banco de dados.
Cadastro da Empresa
Somente consulta: seu usuário não pode alterar os dados da empresa.
Cadastro de Usuários e Permissões
| Nome | Login | Telas Permitidas | Status | Ações |
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| Produto | Saldo atual | Contado | Diferença |
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| Data / hora | Produto | Saldo anterior | Informado | Diferença | Origem | Usuário | Observação |
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Contagem de estoque e liberação do acerto
Abra uma contagem por marca: enquanto ela estiver aberta, os produtos dessas marcas ficam bloqueados para venda. Conte lendo o código de barras (cada leitura soma 1) e, no fim, libere o acerto: o saldo passa a ser o contado.
| Nº | Descrição | Marcas | Produtos | Contados | Aberta em | Venda | Situação |
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Pendências de balanço
Lançamentos feitos no Acerto de Estoque com "Não atualizar o estoque". Só mudam o saldo depois de liberados aqui.
| Produto | Saldo atual | Saldo informado | Diferença | Lançado em | Usuário | Observação |
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Limpeza de Registros do Sistema
Apaga de forma definitiva o histórico escolhido. Cada opção abaixo mostra exatamente o que será apagado e o que será mantido. Toda limpeza pede duas confirmações e fica registrada no log de exclusões.
Recomendado: antes de limpar, baixe uma cópia de segurança com todos os dados do sistema.
Somente usuário do tipo Administrador com a permissão "Limpar registros do sistema" pode limpar registros.
Ramo de Atividade
Ramos usados no cadastro da empresa e no perfil do Painel. Cada ramo tem um visual próprio para os atalhos do Painel e aceita fotos personalizadas.
| ID | Ramo de atividade | Visual do Painel | Fotos próprias | Empresa | Status | Ações |
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Pacote do sistema (ramo de atividade)
Escolha o pacote contratado. O pacote fiscal pode ser ligado ou desligado à parte. Desligar só oculta os módulos fiscais: nenhum dado é apagado.
Usuário principal do sistema
- Não aparece no cadastro de usuários, nas listas de vendedores, nos filtros e nos perfis para os demais usuários.
- Não pode ser editado, inativado ou excluído por outros usuários, nem pela tela de cadastro.
- As permissões do grupo MASTER/ADMIN só podem ser concedidas pelo próprio MASTER/ADMIN.
- As ações feitas pelo MASTER/ADMIN continuam registradas no Histórico de Alterações.
Usuários com permissões do grupo MASTER/ADMIN
Para conceder, o MASTER/ADMIN edita o usuário em Cadastros > Usuários & Permissões e marca as permissões do grupo MASTER/ADMIN.
| Usuário | Permissões MASTER/ADMIN | Ações |
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Preparação do sistema para nova implantação
Remove de forma controlada os registros escolhidos. A estrutura do sistema (telas, campos, tabelas, permissões, perfis, parâmetros, CFOP, NCM, grupos, unidades, variações, formas de pagamento, prazos, ramos e o usuário MASTER/ADMIN) é sempre preservada.
Este sistema trabalha com uma empresa por banco de dados: a limpeza atinge somente os dados desta empresa (). Outras empresas, em outros bancos ou computadores, não são afetadas.
Importar dados de outro sistema
Carregue o pacote de importação (.json) gerado a partir do backup do sistema anterior. Os dados são somados aos que já existem (nada é apagado). Registros já importados, clientes e fornecedores com o mesmo CPF/CNPJ e produtos com o mesmo código são ignorados.
Resumo do que será removido
Registro de operações administrativas
| Data / hora | Usuário | Operação | Detalhe | Registros |
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Layout de Pedido
Define como o pedido de venda sai na impressão (PDV, reimpressão e consulta de pedidos).
Somente consulta.
Aparência do nome da empresa no topo
Fonte, tamanho e cor do nome da empresa exibido no topo do sistema. O nome e o WhatsApp vêm de Cadastros > Dados da Empresa.
Seu usuário não tem permissão para alterar.
O tamanho é limitado a 40 px e reduz automaticamente em telas menores para não ultrapassar o espaço do topo.
Aparência do sistema
As mudanças aparecem na hora para você conferir. Clique em Salvar aparência para manter; se sair sem salvar, volta como estava.
Somente usuário do tipo Administrador pode salvar a aparência (vale para todos os usuários deste computador).
Cor do item selecionado no menu (o "cursor"), dos botões principais, das abas ativas e dos campos marcados. Hoje: rosa.
Fundo do topo, onde ficam o nome da empresa e o menu. Use tons escuros para o texto continuar legível.
Se ninguém mexer no sistema pelo tempo escolhido, ele volta para a tela de login (protege o acesso quando o computador fica sozinho).
Log do Sistema
Alterações de cadastros, exclusões, cancelamentos do financeiro e cancelamentos de pedidos. Somente consulta.
| Data / hora | Tipo | Área | Registro | Detalhe | Usuário |
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Editor de Etiqueta
Pré-visualização
Na janela de impressão, escolha a impressora de etiquetas e o papel com o mesmo tamanho da etiqueta, e desative "Cabeçalhos e rodapés". O código de barras sai no padrão Code 128, lido por qualquer leitor.
Consulta de produtos para impressão
Usa o tamanho de etiqueta, o tipo de impressão e a opção da loja escolhidos acima.| Código | Descrição | Variação | Grupo | Cód. barras | Preço | Cadastro | Estoque | Qtd etiq. |
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